鬼垰是位于出羽国中部与6奥国交界的地方，这里有着小国细川家、小野寺家、大崎家三家势力的交界地，属于三不管地带。
“平次郎，早知道就该听你的从越后走水路出羽的，现在这荒山野岭的，熊王丸少主又病了，这可如何是好啊！”为的武士看着身后另一名精干武士说道。
唤作平次郎的武士开口道“唉，我们只知道要找的人在出羽，可是出羽那么大我们上哪找去啊。还好明智大人你带着我们先去了会津，不然我们还是不知道人在何方啊。”
“所以我们才先到会津去看看，之前主公就告诉我会津的津川乡一带有着土岐家的血脉，现在终于证实了。出羽的津川家！仙北郡！就是我们要找的地方！”明智光久，出身美浓国豪族明智家，是现任当主明智光安的弟弟。
明智家是土岐家的庶流，作为三男的明智光久便出仕了土岐家，不过效忠的却不是土岐赖艺，而是土岐家当主土岐赖艺的异母弟土岐赖存。
原本土岐家的当主土岐赖房死后，继承土岐家的人选有土岐赖房的长子土崎政赖和次子土岐赖艺，经过数次交战，在取得了当时还叫做斋藤利政的道三的帮助，成功击败并将土崎政赖放逐到了朝仓家。
而土岐赖存则被囚禁在土岐赖艺的居城大桑城，后来便郁郁而终了，而熊王丸正是土岐赖存唯一的儿子。
明智光久是土岐赖存的家臣，虽然出身于明智家，但是明智光久是庶出，并不是很受待见，远不如嫡出的明智光安等人，于是只能效忠于同样是庶出的小里城城主土岐赖存。
当日，大桑城被斋藤利政攻下之后，土岐赖艺不知所踪，慌乱之间明智光久趁乱救出了土岐赖存的儿子熊王丸，带着之前土岐赖存的几个侧近家臣出逃，准备投奔出羽的津川宗治。
这几名武士分别是木下平次郎秀光、妻木左马介广弘、远山兵库介孝景，还有明智光久的侄子，今年虚岁15的明智十兵卫。
明智十兵卫是明智光久和明智光安的大哥明智光纲的儿子，明智光纲早亡，委托明智光久和明智光安俩兄弟照看。不过相比于明智光安，明智十兵卫跟明智光久相对来说要亲近一些。
当时明智十兵卫刚好前往大桑城探望明智光久，后来便一路跟着明智光久来到了遥远的出羽。而另外的妻木广弘和远山孝景分别出身于美浓的豪族妻木家和远山家，只不过境遇都跟明智光久一样，作为庶出，地位并不是很高。
现在土岐家已经被斋藤利政夺取，本就是“无主之人”的明智光久几人，怀揣着武士的荣耀与信念，已经当年对土岐赖存效忠的誓言，毅然的决定保护熊王丸前来投靠津川家。
在这里就不得不说一下津川家的来历了。
津川家，是土岐家的分家。早在2oo年前的1338年，土岐家还是当时的美浓、伊势、尾张三国守护，但是随着室町幕府的三代将军足利义满实现了南北朝的统一，原本对于幕府来说是一大助力的土岐氏（土岐家曾帮助足利家对外作战），就变成了障碍，于是幕府决定对土岐家动手。
足利义满先利用土岐一族内部的矛盾，对当时土岐家当主土岐康行进行了挑衅。土岐康行果然中计。在一三三八年，土岐一族的内战在尾张黑田生。足利义满借机派出了讨伐军，土岐康行不得不与幕府军作战，并背上了叛乱之名。