九月，江淮军首领，“袖里乾坤”杜伏威与盟友李子通反目，于江淮一带大战。双方皆有轮回者助战，恶战之下，淮河改道，方圆千里，尽成泽国，罹难百姓数以万计。
后经证实，杜伏威、李子通反目，系受两帮轮回者挑拨。
大业十年末，岭南宋家山城，遭轮回者攻击。但宋家山城又有另一帮轮回者助阵。
战后，宋家山城化为平地，宋缺重伤，一年方愈。宋缺之子宋师道殁于此役。
大业十一年初，影子刺客杨虚彦刺杀杨广，毁江都临江宫百余座宫室，两千余骁果禁卫被杀。杨广侥幸生还。
后经证实，真正的杨虚彦早已死去，行刺者，乃是“天外异人”伪装。
大业十一年三月，一队轮回者随蒲山公李密上瓦岗，杀翟让，收服瓦岗义军。
李密在轮回者帮助下，攻克兴洛仓，尽得仓中存粮，募兵十五万，声势一时无两，一度被誉为最有希望得天下者。
四月。李密卒。
杀人者，一身着金红相间全封闭甲胄，有飞天之能的“天外异人”。
大业十一年五月，奕剑大师傅采林大弟子傅君婥潜入江都，行刺杨广，未遂，逃离江都时，重伤昏倒，被寇仲、徐子陵救下。
傅君婥教寇徐九玄大法心法，寇徐拜傅君婥为义母。
傅君婥伤势稍缓，寇徐送傅君婥离开江都，至一山谷时，遇两名轮回者开战，傅君婥遭池鱼之殃，卒。
两名轮回者同归于尽，寇徐捡尸得奇遇。
同月，巨鲲帮覆灭，帮主云玉真失踪。
恰逢其会，正在巨鲲帮“作客”的独孤阀公子独孤策，被人在巨鲲帮覆灭之处十余里外，找到了半颗脑袋。
十一年六月，金城校尉薛举受轮回者撺掇，举兵反隋，自号西秦霸王。在轮回者帮助下，攻城掠地，所向披糜，仅一月功夫，便拥兵二十万，尽据陇西之地。
八月，薛举于兰州称帝，登极大典时，卒。
杀人者，五名轮回者，并一条红龙。红龙飞天时，薛举方轮回者不战而逃。薛举阖家尽灭，满朝文武，十不存一。
大业十一年末，江淮杜伏威卒。杀人者，一双耳尖尖的美貌女子。
同月，杜伏威结义兄弟，江淮军二当家，魔门“天莲宗”辅公祐卒，杀人者亦是那女子。
大业十二年初，李阀举兵，得轮回者相助，连战连捷，势如破竹，只两月，便全据关中沃野。
三月，李渊称帝，定都长安，国号大唐。
于效外天坛祭天登极之时，一队轮回者突然杀至。
所幸李渊方轮回者给力，及时出手拦截，双方一场大战，糜烂百里，长安城外，出现一片方圆百里的小型沙漠。
虽得轮回者帮助，李阀损失不重，但刚刚被封为太子的李建成身殒。
于是本被封为秦王的李世民摇身一变，瞬间升级成了太子……
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